從開年以來績優基金的類型分布看，原油主題基金與銀行主題基金對業績的爭奪激戰正酣。截至1月19日凈值更新后，2022年以來收益率超過7%的基金共計19只。其中，今年以來收益率最高的公募基金系廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金（QDII-LOF）（A/C份額合并計算）。不止于此，近期，在投資者的追捧之下，不少績優基金加大了限購力度，甚至出現特殊的連續比例配售方式。
回顧近一周的新發基金。其中，1月17日，創金合信基金管理有限公司（以下簡稱“創金合信基金”）發行的一只股票型基金和博時基金管理有限公司（以下簡稱“博時基金”）推出的一只混合型基金，均進入認購倒計時。此外，格林基金管理有限公司（以下簡稱“格林基金”）于1月18日開售了一只債券型產品。
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一、基金行業動態
1、超600位基金經理年內業績飄紅，偏債產品基金經理整體表現亮眼
開年以來，市場持續調整，不同投資風格的基金經理管理的產品表現也差異大。數據顯示，若以基金產品份額加權統計基金經理的表現，截至1月18日，全市場合計有662位基金經理年內取得正收益，基金經理收益指數首尾相差24.4%。進入2022年還不足一個月，基金經理的表現已有很大差異。
從基金公司角度來看，招商基金、嘉實基金、廣發基金、安信基金、南方基金和中銀基金等8家基金公司均有逾15位基金經理年內取得正收益。風格來看，上述基金經理管理的產品多數屬于偏債型。數據顯示，超6成偏債型基金經理年內收獲正收益。值得注意的是，介于股票型和純債型之間的固收+產品今年表現卻出現分化。2021年九成以上固收+產品實現正收益，平均回報率達6.62%，近期受到可轉債、股票回調拖累，表現分化。
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2、“甜蜜的負擔”下公募基金密集限購，特殊連續比例配售或出場
在公募基金行業，管理規模一直被視為“甜蜜的負擔”。近日，在投資者的追捧之下，不少績優基金加大了限購力度，甚至出現特殊的連續比例配售方式。1月19日，中庚價值品質一年持有期基金成立滿一年，正式進入開放期。據悉，該基金在此次恢復申購期間存在連續比例配售的可能，這也是行業內為數不多的比例配售方式。
除了恢復申購的基金對申購行為進行限制，近期還有多位明星基金經理出手，進一步收緊旗下開放基金的申購限額。1月4日交銀趨勢優先混合基金公告，單日單個基金賬戶的累計申購金額應不超過1,000元，限購適用于直銷機構與非直銷銷售機構。除了權益基金外，債券基金也紛紛入局。1月17日，博時基金宣布，博時富順純債、博時富祥純債單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入、定期定額投資累計金額應不超過1,000萬元。
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3、原油主題基金短期賺錢效應明顯，廣發旗下產品領跑年內基金業績榜
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截至1月19日凈值更新后，今年以來收益率最高的公募基金是廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金（QDII-LOF）（A/C份額合并計算，下同），在短短12個交易日里漲幅達15.8%，當仁不讓地領跑2022年開年以來基金業績排行榜。華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金（LOF）、諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）、華安標普全球石油指數證券投資基金（LOF）的年內收益率也已超過10%，短期賺錢效應明顯。
包括上述基金在內，2022年以來收益率超過7%的基金共計19只。其中，嘉實原油證券投資基金（QDII-LOF）、易方達原油證券投資基金（QDII）、南方原油證券投資基金、國泰大宗商品配置證券投資基金（LOF）等代表傳統能源賽道的原油主題基金產品的業績排名前列。
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4、結構性震蕩行情中業績捷報頻傳，銀行類ETF逆市紅盤
從開年以來績優基金的類型分布看，原油主題基金與銀行主題基金對業績的爭奪激戰正酣。截至目前，開年以來收益率前20名基金產品中，不乏銀行主題基金的身影。例如：泰康港股通中證香港銀行投資指數型發起式證券投資基金年內斬獲8.14%的收益率，鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金（LOF）年內斬獲8.08%的收益率，在公募基金收益率排行榜中穩占前列。
另外，銀行類ETF產品的年內普遍實現正收益，平均收益率在4%左右，日成交量也十分活躍。銀行板塊的成分股漲幅同樣喜人。2022年開年至今，蘭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、興業銀行、張家港行等10家銀行漲幅超過10%，最高漲幅達74%。
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5、多家公募基金依舊看好新能源和軍工，穩增長發力基建地產或是主旋律
盡管央行表態貨幣政策工具箱可以開得再大一點，寬貨幣信號空前強烈，但1月19日的A股并未出現預期中的“大漲”，反而以新能源為代表的成長風格領跌市場，醫藥板塊也受集采力度超預期影響，全線下挫。上證指數當天下跌0.33%，深證成指下跌1.28%，滬深300指數下跌0.68%，創業板指數下跌2.17%。
多家公募基金對開年市場的下跌行情進行解讀，表示A股后續并無系統性風險，大概率維持震蕩走勢，仍存在結構性機會，行業景氣度高的板塊中長期仍具有不錯的投資價值，如新能源車產業鏈、光伏等。無論是從基本面，還是行業的長期邏輯來看，國內追求“碳中和”與“百年強軍”的長期目標并沒有改變，仍可持續關注軍工、電力方向。創金合信基金首席策略分析師王婧表示，內外利好利空對峙，19日并沒有出現大家期待的大漲，市場反而幾乎全線下挫。穩增長相關的新舊基建、金融地產、TMT板塊收紅，顯示市場主線仍在穩增長一邊。
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二、基金公司動態
1、貝萊德基金國內市場首份公募季報出爐，貝萊德中國新視野拒絕單一賽道
成立剛5個月、國內首家外資獨資型公募貝萊德基金1月19日披露了旗下首只基金的四季度報告，也是這家外資基金在中國市場上的首份公募季報。貝萊德中國新視野混合基金披露的信息顯示，這只去年9月初成立的次新基金，在去年出現一定程度的規模縮水，幅度大約為6.48%。在股票持倉上，該基金所持有的股票占其基金總資產的63.31%。
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或出于在華首只公募基金產品的考慮，貝萊德中國新視野混合基金截至去年底的持倉集中度相對較低，前十大股票的持倉僅占基金的40%，前十大重倉股中有一半的股票持倉低于4%，單只股票的持倉占比最高不超6%，顯示出基金經理在運作上相對謹慎的策略。這種相對謹慎的策略也反映在首只基金十大股票的行業分布上，拒絕了相對單一的賽道風格，該基金截至去年底所持有的十大股票均衡分布在多個行業賽道，包括消費電子、半導體封測、銀行、白酒、汽車電子、醫藥裝備等。
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2、丘棟榮解釋硬扛煤炭股主要原因，修改合同后火速抄底港股
丘棟榮在去年四季度期間，對其管理的基金核心持股進行了一定程度的減倉，同時他管理的4只基金產品總規模，也較去年三季度減少資金超過30億元，縮水幅度達16%?？s水的原因或來自這位明星基金經理對煤炭股的超配策略，而煤炭股在去年四季度期間表現欠佳。丘棟榮解釋，去年四季度的業績表現小幅跑輸業績比較基準，原因在于10月份政府的煤炭行業政策的劇烈調整帶動，基金超配的能源板塊在較短時間內出現了較大的回撤，是拖累該基金業績相對表現的主要因素，持倉銀行個股表現欠佳也對基金相對業績產生負向貢獻。
值得一提的是，丘棟榮在中庚價值領航基金中總計買入價值6.66億元的港股股票，占該基金倉位約18.28%。丘棟榮對港股的這番突然操作也引發市場對抄底港股的關注。而中庚價值領航基金此前并不能買入港股，因此，在該基金披露的往期定期報告中，均不存在有關于港股持倉比例的敘述。
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3、管華雨、莊琰確認3月離職彤源投資，管華雨或將“自立門戶”
1月19日，知名私募彤源投資對外發布聲明，確定公司投資經理管華雨、莊琰將于3月10日正式從公司離職。管華雨、莊琰同期也發布聲明向彤源投資表示了感謝。
彤源投資旗幟性人物管華雨的去向格外引人關注，這在聯合聲明中并未提及。據了解，這位資管“老法師”離職后將會成立新公司。值得注意的是，本次從彤源離職的另一位基金經理莊琰，曾在交銀施羅德基金擔任醫藥研究員，2015年由管華雨招募至彤源。因此業內猜測其很可能也將加入管華雨未來成立的新公司。
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4、北京城市副中心產業引導基金設立，將由首鋼基金管理
1月19日，首鋼基金協助北京市通州區發起設立50億元規模的北京城市副中心產業引導基金，用基金投資推動產業升級、用資本投入促進科技創新。據介紹，基金將秉承政府引導、市場化運營決策的原則，重點投資于副中心大力發展的智能制造、信息科技、醫療健康產業，在上述領域投資的比例不低于基金規模的80%，同時適當覆蓋商務服務、文化+等產業?；鸩捎谩澳富?直投”的模式，其中投資于子基金的比例不低于80%。
首鋼基金表示，此舉是落實國務院關于支持北京城市副中心高質量發展的意見，強化科技創新引領，引導創新鏈、產業鏈在城市副中心及周邊地區布局，加快產融結合的重要舉措。
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5、南方多元定開債基發開年首封“利是”，分紅方案0.24元/10份基金份額
1月19日，南方多元定期開放債券型發起式證券投資基金（下稱“南方多元定開債基”）發布公告稱，以1月6日為基準日，進行2022年首次分紅。公告顯示，截至基準日，南方多元定開債基的份額凈值為1.2342元，可供分配利潤為9.19億元，分紅方案為0.24元/10份基金份額。
南方多元定開債基成立于2016年9月，截至2021年三季度末的規模為49.87億元，成立以來的回報率超過了40%。
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三、新基金發行
1、“瞄準”專精特新主題股票，創金合信基金新股基即將結束認購
1月17日，創金合信基金推出了一只股票型基金，為創金合信專精特新股票型發起式證券投資基金（以下簡稱“創金合信專精特新股票發起A”），基金經理為王先偉，認購期為2022年1月17日-2022年1月21日。
公開信息顯示，創金合信專精特新股票發起A以“主要投資于專精特新主題股票，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報”為投資目標，投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、存托憑證以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
王先偉，2020年10月加入創金合信基金風格策略投資部任研究員，現任創金合信積極成長股票型發起式證券投資基金基金經理。加入創金合信基金前，王先偉曾任職于廣發基金管理有限公司、華商基金管理有限公司。
自2022年1月12日，王先偉開始任職創金合信專精特新股票發起A的基金經理。截至2022年1月20日，王先偉共任職2只股票型基金的基金經理。除創金合信專精特新股票發起A外，王先偉任職創金合信積極成長股票A至今已328天，任職回報率為6.53%。
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2、博時基金新混基認購倒計時，鄧欣雨4只產品近1年漲幅跑贏同類平均
1月17日，博時基金發售了一只混合型基金，為博時恒瑞一年封閉運作混合型證券投資基金（以下簡稱“博時恒瑞一年封閉混合A”），基金經理為鄧欣雨，認購期為2022年1月17日-2022年1月21日。
公開信息顯示，博時恒瑞一年封閉混合A以“在控制風險的前提下，以獲取絕對收益為核心投資目標，通過積極主動的投資管理，力爭實現組合資產長期穩健的增值”為投資目標，投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括依法發行或上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證、港股通標的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
鄧欣雨，2008年加入博時基金，歷任固定收益研究員、固定收益研究員兼基金經理助理、博時聚瑞純債債券型證券投資基金等基金經理；現任博時穩健回報債券型證券投資基金(LOF)、博時轉債增強債券型證券投資基金、博時穩悅63個月定期開放債券型證券投資基金等基金經理。
自2021年12月15日，鄧欣雨起任博時恒瑞一年封閉混合A的基金經理。截至2022年1月20日，鄧欣雨共任職3只混合型基金和4只債券型基金的基金經理。其中，截至2022年1月19日，博時穩健回報債券(LOF)A、博時轉債增強債券A、博時穩定價值債券A、博時可轉債ETF近1年的階段漲幅，分別為9.02%、18.13%、5.69%、15.55%，分別跑贏同期同類平均漲幅5.31%、14.42%、5.31%、14.42%。
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3、格林基金發售新債基，杜鈞天1只同類產品近1年業績告負同類排名靠后
1月18日，格林基金發行了一只債券型基金，為格林泓皓純債債券型證券投資基金（以下簡稱“格林泓皓純債”），基金經理為杜鈞天。
公開信息顯示，格林泓皓純債以“在嚴格控制投資組合風險的前提下，追求基金資產的長期穩健增值，力爭獲得超越業績比較基準的投資回報”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券(國債、央行票據、政策性金融債)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
杜鈞天，2018年加入格林基金，曾任特定客戶資產管理部投資經理、固定收益部基金經理助理；現任格林泓泰三個月定期開放債券型證券投資基金、格林泓裕一年定期開放債券型證券投資基金、格林泓遠純債債券型證券投資基金等基金經理。此前，杜鈞天先后在川財證券、九州證券、贛州銀行任職。
自2022年1月14日，杜鈞天開始任職格林泓皓純債的基金經理。截至2022年1月20日，杜鈞天共任職5只債券型基金的基金經理。其中，杜鈞天任職格林泓遠純債A至今已1年又203天，截至2022年1月19日，該基金近1年階段漲幅為-0.93%，跑輸同期同類平均漲幅4.62%，同類排名為1,939|1,964。
