開年以來，在劇烈震蕩的市場行情下，一面是部分基金宣告提前結募，另一面是部分基金公告延長募集期限。其中，已有8只在1月份開始募集的公募基金公告延長募集期限。而可轉債投資正在成為公募基金的一波“新潮流”，一些可轉債基金最近一年的收益率絲毫不遜色于主動權益類基金。除此之外，公募機構2021年直播關鍵詞出爐，且公募機構直播年度場均觀看人次同比實現翻倍，節日效應明顯。
觀近期發行的混合型基金。工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“工銀瑞信”）、泓德基金管理有限公司（以下簡稱“泓德基金”）、交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“交銀施羅德基金”）均于1月17日各發售了一只混合型產品。
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一、基金行業動態
1、市場連續調整沖淡發行季，多只“未滿月”新基宣告延長募集期
2022年以來，“開門紅”行情并未如期而至，劇烈震蕩的市場行情加深了投資者擔憂。雖然明星基金經理加持下，部分基金仍宣告提前募集。相較2021年開年的基金發行盛況，今年市場明顯冷淡許多。從市場行情來看，今年以來上證指數跌幅超過2%。1月20日，上證指數再度收跌0.09%，跌至3,555.06點。
截至1月20日，共有8只在1月份開始募集的公募基金公告延長募集期限。這8只基金中，權益類基金占據了絕大多數。中加量化研選、招商能源轉型、易方達成長動力、中銀證券成長領航、中加龍頭精選共5只基金均為偏股混合基金，此外還有方正富邦中證醫藥及醫療器械創新ETF一只ETF產品。另外還有一只短期純債基金和一只偏債混合基金，分別是招商穩恒中短債60天持有和華商穩健匯利一年持有。
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2、可轉債投資漸成公募基金“新潮流”，可轉債基金收益頗豐
可轉債投資正在成為公募基金的一波“新潮流”。統計數據顯示，2021年是可轉債牛市的第三年，可轉債成為“固收+”基金配置的重要方向。進入2022年，可轉債持續走強。調查發現，公募機構已經將可轉債作為重要的投資方向，并且在持續加碼可轉債投資。但是，基金機構也提醒，在可轉債炙手可熱的情況下，市場博弈的因素正在不斷累積，投資者還需要在個券選擇上做好風險控制。
在2021年三季度末，公募基金持有的可轉債市值約2,186.9億元。浦發轉債、蘇銀轉債、大秦轉債、光大轉債、上銀轉債、中信轉債、南航轉債等成為公募基金重倉持有的個券。在投資業績上，數據顯示，截至1月19日，前海開源可轉債、廣發可轉債A、融通可轉債A等可轉債基金最近一年的收益率分別為40.07%、29.72%和29.47%，絲毫不遜色于主動權益類基金。
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3、估值、資金、業績三大因素支撐港股反彈，關注兩大關鍵因素展望港股行情
1月20日，港股主要指數大幅上漲，延續了新年以來的反彈勢頭。港股2022年以來的表現與2021年初的強勢行情如出一轍。公募觀點指出，港股反彈具有估值、資金、業績三大因素支撐。2022年港股投資要關注兩大關鍵因素：一是如何將預期因素更好融入到選股思路上來；二是在“外緊內松”的流動性環境中，國際機構投資者是否會持續加碼港股。
博時大中華亞太精選股票QDII基金楊濤表示，港股新年以來的反彈有三方面原因：一是交易層面。2021年港股市場受到情緒和環境雙重壓制，超賣嚴重，平均市盈率降至10倍左右，近期國際資金開始陸續抄底。二是在穩增長主基調下，地產板塊融資釋放轉暖信號，互聯網板塊也受益于消息面的變化。三是近期港股龍頭公司紛紛啟動回購，回購價格普遍高于當前價格，側面說明港股已經跌出價值。
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4、深圳基金面對面專項投教活動舉行，市場波動應保持冷靜理性應對
1月19日下午，由深圳市投資基金同業公會投資者教育基地聯合同泰基金、博遠基金、中信證券深業上城營業部共同舉辦的“深圳基金面對面專項投教活動”在深圳舉行。同泰基金投資者教育負責人沈靈表示，2021年關于基金的話題依舊頻繁登上熱搜。面對市場波動，投資者仍應保持冷靜，理性應對，加強自身資產配置和風險防范能力。
博遠基金的基金經理黃婧麗對什么是固定收益證券、債券基金有哪些收益來源、債券基金的投資策略以及如何進行投資，進行了分析講解。黃婧麗表示，隨著資本市場的發展和資產管理理念的進步，個人投資者也越來越關注固定收益特別是債券類基金的投資。
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5、公募機構2021年直播關鍵詞出爐，年度場均觀看人次翻倍節日效應明顯
近日，歡句數據研究院最新發布的《2021年金融業直播年度報告》顯示，2021年逾100家基金公司及取得公募資格資管公司進行了28,285場直播，較2020年上漲142%；年度場均觀看人次10.7萬，比2020年上漲108%；直播受眾累計觀看30.3億人次，較2020年上升264%。新能源、消費、指數、固收+、科技、港股、ETF、FOF、周期、權益、軍工、醫藥、銀行、A50、證券、智能汽車、養老、制造、光伏、元宇宙、藍籌等市場熱點，成為了年度直播關鍵詞。
在2021年的直播中，直播時長在30-60分鐘之間的直播場次占比為50%，累計覆蓋382.7萬人次；直播時長在60分鐘以上的直播場次位列第二，占比為40%，累計覆蓋643.2萬人次，對應觀看量最高；直播時長小于30分鐘的直播場次占比最小，為10%。從年齡分布上看，30歲以下的受眾人群占22%；30歲以上的受眾群體共占78%，其中30-39歲的受眾占比最高，達31%，40-49歲的受眾占20%，50歲以上的受眾占27%。此外，全年直播的節日效應明顯，在618理財節、818理財節、“雙十一”等節日以及產品集中發售期間，直播覆蓋人次皆大幅增長。
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二、基金公司動態
1、合煦智遠基金高管變更，李驥任總經理首席信息官林琦離任
1月21日，合煦智遠基金發布高管變更公告，自1月19日起，李驥出任公司總經理，同時公司首席信息官林琦離任。合煦智遠基金表示，上述事項已由公司第一屆董事會第三十四次會議審議通過，并將按有關規定進行備案。
公告顯示，李驥是北京大學經濟學博士畢業，歷任嘉實基金宏觀策略部副總監，長盛基金研究部副總監（主持工作）、投委會委員，東方基金研究總監、首席策略師、東方精選基金經理、投委會委員，華融基金總經理，投委會主席。此外，自1月19日起，合煦智遠基金董事長鄭旭不再代為履行總經理職務。
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2、由軟銀愿景二期基金領投，店匠科技完成1.5億美元C1輪融資
1月21日，店匠科技（Shoplazza）宣布完成總額1.5億美元的C1輪融資。本輪融資由軟銀愿景二期基金領投，阿布扎比皇室基金（Chimera）、全球知名財富管理集團Stepstone Group、紅杉中國跟投。
店匠科技稱，本輪融資完成后，公司將繼續加大研發投入、高端人才引進以及全球品牌市場的營銷投入。在產品技術上持續構建全球電商云底層核心技術壁壘、AI應用場景、電商系統的云原生應用與數字運營BI系統。同時，將持續擴展平臺應用開發者生態并打造服務商生態，加快北美和歐洲區域商戶增長速度，深耕全球多市場機遇，在全球零售線上化、去中心化電商的發展浪潮中進一步崛起成為行業引領者。
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3、信達澳銀中小盤混合基金分紅，可供分配利潤逾7億元
1月21日，信達澳銀中小盤混合型證券投資基金（下稱“信達澳銀中小盤混合基金”）發布公告稱，以1月12日為基準日進行分紅。公告顯示，截至基準日，信達澳銀中小盤混合基金的份額凈值為3.158元，可供分配利潤為7.62億元，分紅方案為3.593元/10份基金份額。
信達澳銀中小盤混合基金成立于2009年12月，截至2021年三季度末的規模為10.11億元，截至目前該基金成立以來的回報率超過250%。
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4、招商中證白酒指數基金披露2021年四季報，規模環比減少152.7億元
1月21日，招商中證白酒指數證券投資基金（下稱“招商中證白酒指數基金”）發布2021年第四季度報告。截至2021年四季度末，該基金規模為776.25億元，較三季度末的928.95億元減少152.7億元，縮減幅度19.67%。
招商中證白酒指數基金的基金經理侯昊指出，2021年全年社零數據有所修復，其中社零食品飲料消費，尤其是煙酒消費有所增長。2021年四季度內，白酒股有所上漲，部分次高端股票表現較好，但也出現結構性分化，市場對于價格體系和一些擾動因素的反應不一，導致部分時間波動加大。報告期內該基金的基準指數中證白酒指數上漲5.79%，該基金維持了一定的倉位比例，并進行了分紅，基本完成了對基準的跟蹤。
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5、聚焦三大領域基礎建設，紅杉中國新基建基金完成募集
近日，紅杉中國宣布已完成對紅杉中國新基建股權投資基金（以下稱“紅杉中國新基建基金”）的募集，基金募集獲得博楓資產管理公司（Brookfield Asset Management）等多家國際主權基金、養老基金、資產管理公司等機構的參與。其中，博楓資產管理公司是紅杉中國新基建基金的最大LP投資人及戰略投資合作伙伴。
據悉，紅杉中國新基建基金是紅杉中國繼科技、消費、醫療健康三大領域之后，在基建領域設立的首只主題基金。紅杉中國稱，紅杉中國新基建基金將聚焦于助力數字經濟、新能源和生命科學這三大領域的基礎建設，助其高質量發展，促進與實體經濟的深度融合，投資方向主要涵蓋新能源基礎設施、高標準物流、冷庫、數據中心、新經濟產業園、高端制造廠房、生物醫藥產業園等。
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三、新基金發行
1、工銀瑞信新基開啟認購倒數，杜海濤2只任職逾十年產品長期業績亮眼
1月17日，工銀瑞信推出了一只混合型基金，為工銀瑞信招瑞一年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“工銀招瑞一年持有混合A”），基金經理為杜海濤，認購期為2022年1月17日-2022年1月24日。
公開信息顯示，工銀招瑞一年持有混合A以“在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的配置權益類資產和固定收益類資產，力求實現基金資產的持續穩健增值”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、國債期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款和現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
杜海濤，2006年加入工銀瑞信，曾任工銀貨幣市場基金、工銀雙利債券型基金基金經理；現任投資總監兼固定收益部總監，工銀增強收益債券型基金、工銀瑞信添頤債券型證券投資基金、工銀純債定期開放基金等基金經理。此前，杜海濤曾任職于長城證券有限責任公司、寶盈基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。
自2022年1月5日，杜海濤開始任職工銀招瑞一年持有混合A的基金經理。截至2022年1月21日，杜海濤共任職2只混合型基金和3只債券型基金的基金經理。
其中，杜海濤任職工銀添頤債券A、工銀增強收益債券A均逾十年，任職回報率分別為173%、156.3%。截至2022年1月20日，工銀添頤債券A近1年、近2年、近3年的階段漲幅分別為8.98%、26.39%、36.71%，分別跑贏同期同類平均漲幅5.1%、12.68%、22.62%；工銀增強收益債券A近1年、近2年、近3年的階段漲幅分別為5.57%、15.32%、22.76%，分別跑贏同期同類平均漲幅5.1%、12.68%、22.62%。
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2、泓德基金發售新混基，于浩成在手3只基金任職回報率均“飄綠”
1月17日，泓德基金發售了一只混合型基金，為泓德產業升級混合型證券投資基金（以下簡稱“泓德產業升級混合A”），基金經理為于浩成。
公開信息顯示，泓德產業升級混合A以“在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，綜合運用多種投資策略，力爭實現基金資產的長期穩健增值”為投資目標，投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
于浩成，現任泓德睿澤混合型證券投資基金、泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金、泓德卓遠混合型證券投資基金基金經理。加入泓德基金前，于浩成歷任于陽光資產管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司。
自2021年12月28日，于浩成起任泓德產業升級混合A的基金經理。截至2022年1月21日，于浩成共任職4只混合型基金的基金經理。除泓德產業升級混合A外，泓德卓遠混合A、泓德泓匯混合、泓德睿澤混合的任職回報率，分別為-7.22%、-4.36%、-10.47%。其中，于浩成任職泓德泓匯混合、泓德睿澤混合已滿一年。
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3、交銀施羅德基金新混基推出，“新手”基金經理劉兵在管產品回報率未破1%
1月17日，交銀施羅德基金發行了一只混合型基金，為交銀施羅德優享一年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下簡稱“交銀優享一年持有混合(FOF)A”），基金經理為劉兵。
公開信息顯示，交銀優享一年持有混合(FOF)A以“主要投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的基金份額，在保持基金資產良好的流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期增值”為投資目標，投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(含ETF和LOF、香港互認基金，不含QDII基金)、國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
劉兵，2016年加入交銀施羅德基金，曾任量化投資部研究員、多元資產管理部研究員、投資經理；現任多元資產管理部基金經理、交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。
自2021年12月31日，劉兵開始任職交銀優享一年持有混合(FOF)A的基金經理。截至2022年1月21日，劉兵共任職4只混合型基金的基金經理，任職均未滿半年。除交銀優享一年持有混合(FOF)A外，交銀興享一年持有期混合(FOF)A的任職回報率為-0.17%；交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A的任職回報率為-1.98%；交銀招享一年持有混合(FOF)A的的任職回報率為0.24%。
