永泰運(yùn):自主研發(fā)一站式可視化運(yùn)化工平臺 跨境化工物流稀缺標(biāo)的
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《金基研》南國/作者 楊起超 時風(fēng)/編審
2022年四季度部分化工品類的開工率持續(xù)提升,2023年1-2月國內(nèi)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長達(dá)17.2%,化工新增產(chǎn)能在不斷釋放,同時自2022年7月開始出現(xiàn)快速下跌的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)已于2022年10月逐步企穩(wěn),2023年至今運(yùn)價指數(shù)維持穩(wěn)定。在此背景下,作為一家主營跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè),永泰運(yùn)化工物流股份有限(以下簡稱“永泰運(yùn)”)的未來發(fā)展值得期待。
近年來,永泰運(yùn)業(yè)績“亮眼”,其營業(yè)收入、凈利潤均呈快速增長態(tài)勢,2020-2022年復(fù)合增長率分別為77.84%、99.08%。同時,永泰運(yùn)的加權(quán)平均ROE高于行業(yè)均值,盈利能力突出。永泰運(yùn)自主研發(fā)的“運(yùn)化工”平臺通過整合線下內(nèi)外部服務(wù)資源,為客戶提供全鏈條跨境化工物流服務(wù)。同時,永泰運(yùn)通過并購,進(jìn)一步強(qiáng)化倉儲及運(yùn)輸資源優(yōu)勢。作為專業(yè)的化工物流服務(wù)提供商,永泰運(yùn)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶資源,憑借專業(yè)的服務(wù)能力得到了新老客戶的廣泛認(rèn)可。
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一、下游化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,第三方化工物流行業(yè)規(guī)模及滲透率提升
化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),與人們的生產(chǎn)生活密切相關(guān)。近二十年來,在國內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、居民城鎮(zhèn)化率快速提高與消費(fèi)升級日益提升等因素的共同作用下,國內(nèi)化學(xué)品市場需求總體保持周期性增長的發(fā)展趨勢,國內(nèi)主要化學(xué)品產(chǎn)量逐年攀升。
據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù),2000-2021年,國內(nèi)主要化學(xué)品產(chǎn)量由1.64億噸提升至5.48億噸。另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年,國內(nèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)6.6%的同比增長。
與此同時,隨著國內(nèi)化工企業(yè)全球競爭力的不斷增強(qiáng),國內(nèi)化工品出口額呈持續(xù)增長趨勢。據(jù)未來智庫數(shù)據(jù),國內(nèi)化工品出口額由2016年的1,708.7億美元提升至2021的2,800.0億美元。
在國內(nèi)市場需求增長和出口額上漲的背景下,國內(nèi)化工行業(yè)快速發(fā)展,帶動國內(nèi)?;肺锪魇袌鲆?guī)模不斷增長。
據(jù)中物聯(lián)?;肺锪鞣謺?shù)據(jù),2017-2021年,國內(nèi)?;肺锪餍袠I(yè)市場規(guī)模分別為1.49萬億元、1.69萬億元、1.87萬億元、2.05萬億元、2.24萬億元。
隨著經(jīng)濟(jì)增長以及化工品應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)散,?;肺锪魇袌鲆?guī)模將不斷增長,?;肺锪餍枨蠖唐趦?nèi)有望隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而修復(fù),中期隨民營大煉化、化工企業(yè)退城入園、化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。
據(jù)中物流危化品物流分會預(yù)測,預(yù)計(jì)2025年?;肺锪餍袠I(yè)規(guī)模將達(dá)到2.85萬億元,2022-2025年增速維持在5.7%以上。
在?;肺锪餍袠I(yè)市場規(guī)模增大的同時,由于行業(yè)對物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求不斷增加,對于操作以及運(yùn)輸?shù)囊?guī)范性有了更嚴(yán)格的要求,在成本管控驅(qū)動下,國內(nèi)越來越多的化工綜合型企業(yè)將物流環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)剝離,選擇第三方專業(yè)物流和供應(yīng)鏈服務(wù)商。
據(jù)安信證券數(shù)據(jù),2018-2021年,國內(nèi)第三方化工物流市場規(guī)模分別為4,225億元、5,236億元、6,150億元、8,960億元,滲透率分別為25%、28%、30%、40%。在滲透率提升影響下,第三方化工物流市場規(guī)模增速顯著高于行業(yè)整體,2018-2021年CAGR為28.5%。
進(jìn)入二十一世紀(jì),經(jīng)濟(jì)全球化和信息化進(jìn)程不斷加快,化工產(chǎn)品的跨境貿(mào)易量持續(xù)增長,化工企業(yè)對一站式跨境物流服務(wù)的剛需巨大。在下游需求的拉動下,一批整合了運(yùn)輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送等全鏈條服務(wù)的供應(yīng)鏈管理企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,作為具有廣闊前景和增值功能的生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè),在全球范圍內(nèi)獲得迅速發(fā)展。
綜上,受益于國內(nèi)化學(xué)品市場需求周期性增長和化學(xué)品出口額持續(xù)上漲,國內(nèi)化工行業(yè)不斷發(fā)展,帶動國內(nèi)危化品物流市場規(guī)模持續(xù)增長。同時,在成本管控驅(qū)動下,國內(nèi)第三方化工物流市場規(guī)模及滲透率逐年上漲,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
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二、營收凈利潤快速上漲,ROE高于行業(yè)均值盈利能力突出
觀其業(yè)績,2020-2022年,永泰運(yùn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.52億元、21.45億元、30.12億元,年均復(fù)合增長率達(dá)77.84%。
同期,永泰運(yùn)實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為0.74億元、1.68億元、2.94億元,年均復(fù)合增長率達(dá)99.08%。
在業(yè)績持續(xù)上漲的同時,永泰運(yùn)的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量亦逐年走高,“造血”能力不斷增強(qiáng)。
據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù),2020-2022年,永泰運(yùn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.04億元、1.46億元、2.65億元。
從凈資產(chǎn)收益率情況看,近年來永泰運(yùn)的加權(quán)平均ROE高于行業(yè)均值,盈利能力突出。
據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù),2020-2022年,永泰運(yùn)的加權(quán)平均ROE分別為14.67%、26.73%、22.67%。
同期,永泰運(yùn)同行業(yè)可比公司上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司、密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司、江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司(以下簡稱“萬林物流”)、北京長久物流股份有限公司(以下簡稱“長久物流”)、海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司的加權(quán)平均ROE均值分別為10.93%、9.04%、13.02%。
需要說明的是,萬林物流和長久物流的2022年年年報(bào)尚未披露,故未計(jì)入2022年均值。但2022年1-9月,萬林物流的加權(quán)平均ROE為-2.18%,長久物流的加權(quán)平均ROE為0.00%。
另一方面,永泰運(yùn)的期間費(fèi)用率呈逐年走低趨勢,內(nèi)部管控能力增強(qiáng)。2020-2022年,永泰運(yùn)的期間費(fèi)用率分別為7.83%、4.89%、3.56%。
可見,永泰運(yùn)近年來的營業(yè)收入、凈利潤均快速上漲,業(yè)績“亮眼”。同時,永泰運(yùn)的“造血”能力持續(xù)增強(qiáng),盈利能力高于行業(yè)均值。另一方面,永泰運(yùn)的期間費(fèi)用率逐年走低,內(nèi)部管控能力提升。
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三、自主研發(fā)“運(yùn)化工”平臺,提升運(yùn)營效率增強(qiáng)客戶粘性
作為一家主營跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè),永泰運(yùn)通過自主研發(fā)的“運(yùn)化工”平臺,專業(yè)、安全、高效的為客戶提供全鏈條跨境化工物流服務(wù)。
“運(yùn)化工”平臺是永泰運(yùn)在近二十年業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)上,利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)形成的一站式、可視化跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)平臺,平臺包括智能運(yùn)價系統(tǒng)、國際貨代系統(tǒng)(FMS)、?;穫}儲系統(tǒng)(WMS)、危化品車輛管理系統(tǒng)(TMS)、罐箱管理系統(tǒng)(ICMS)等模塊,實(shí)現(xiàn)了跨境物流服務(wù)全流程的信息化打通和線下資源的垂直整合。
通過“運(yùn)化工”平臺,永泰運(yùn)不斷整合線下自有的國際化工物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?;穫}庫、?;愤\(yùn)輸車隊(duì)、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地等內(nèi)部服務(wù)資源和國際海運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)、第三方倉儲及車隊(duì)等外部合作資源,為客戶提供包括物流方案設(shè)計(jì)、詢價訂艙、理貨服務(wù)、境內(nèi)運(yùn)輸、倉儲堆存、報(bào)關(guān)報(bào)檢、單證服務(wù)、港區(qū)服務(wù)、國際海運(yùn)、物流信息監(jiān)控等化工物流服務(wù)。
目前,永泰運(yùn)已形成以化工生產(chǎn)企業(yè)、化工品貿(mào)易商為主客戶群體結(jié)構(gòu),提供物流服務(wù)的化工品品類齊全,主要包括氟化工產(chǎn)品、消防器材、農(nóng)藥、酮類,酯類,醋酸類、新能源儲能柜、新能源電池等,幾乎涵蓋了全部的集裝罐箱運(yùn)輸方式的化工品。
據(jù)2022年年報(bào),2021-2022年,永泰運(yùn)的跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)收入分別為19.81億元、26.98億元,收入占營業(yè)收入的比例分別為92.37%、89.59%,為其主要收入來源。
除跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)外,永泰運(yùn)還利用自有倉庫、運(yùn)輸車隊(duì)以及其他物流資源,為客戶提供倉儲堆存、道路運(yùn)輸、園區(qū)化綜合物流等基礎(chǔ)物流以及物流相關(guān)配套服務(wù)。
對永泰運(yùn)內(nèi)部而言,通過“運(yùn)化工”平臺,能夠充分調(diào)動全公司的資源,無需不同地域、不同業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)人員通過傳統(tǒng)方式進(jìn)行離散式的對接,提升了服務(wù)效率、優(yōu)化了管理方式,專業(yè)優(yōu)勢不斷提升。
對客戶而言,通過“運(yùn)化工”平臺,多樣化的需求能夠得到及時的響應(yīng),并有效記錄服務(wù)的歷史數(shù)據(jù),便于客戶回溯、查詢,為客戶供應(yīng)鏈決策提供支撐。永泰運(yùn)依靠專業(yè)化、信息化的核心能力形成客戶粘性壁壘,從而提升利潤水平。
值得關(guān)注的是,“運(yùn)化工”平臺對資源的整合和服務(wù)的集成,本身具有可復(fù)制性。
一方面,永泰運(yùn)可以復(fù)制業(yè)務(wù)擴(kuò)張的既有經(jīng)驗(yàn),通過圍繞其他沿海港口新設(shè)分、子公司及外延式并購的方式,將業(yè)務(wù)范圍拓展至其他地區(qū),并借助自身專業(yè)化的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)水平,統(tǒng)一服務(wù)和安全管控標(biāo)準(zhǔn),在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行品牌推廣,搶占市場份額。
另一方面,“運(yùn)化工”平臺具有服務(wù)功能拓展性,永泰運(yùn)可根據(jù)不同地區(qū)、不同客戶的個性化需求,不斷更新迭代“運(yùn)化工”平臺,與制造業(yè)企業(yè)深度融合,進(jìn)一步提升服務(wù)價值,增強(qiáng)核心競爭力。
簡言之,永泰運(yùn)以跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)為核心,通過自主研發(fā)的“運(yùn)化工”平臺積極整合優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源,形成了一體化程度高、自主服務(wù)能力強(qiáng)的跨境綜合物流服務(wù)模式,專業(yè)優(yōu)勢不斷提升,對原有客戶的粘性和對新客戶的吸引力增強(qiáng)。此外,“運(yùn)化工”平臺具有極強(qiáng)的可復(fù)制性,有利于業(yè)務(wù)范圍及服務(wù)功能的拓展。
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四、并購整合強(qiáng)化倉儲及運(yùn)輸資源優(yōu)勢,擬通過收購新建?;穫}庫
化工物流服務(wù)的產(chǎn)品約70%為?;罚锪鞑僮鲝?fù)雜,倉儲和運(yùn)輸資源的稀缺性強(qiáng)。近年來國家對于化工物流、特別是?;肺锪餍袠I(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴(yán),新增符合危化品監(jiān)管要求的倉儲、運(yùn)輸資質(zhì)審批難度大、周期長,通過兼并收購的方式來迅速獲取現(xiàn)存優(yōu)質(zhì)稀缺資源、快速搶占市場份額,成為行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)采用的主要擴(kuò)張方式之一。
為了進(jìn)一步整合供應(yīng)鏈服務(wù)資源,永泰運(yùn)把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,圍繞跨境化工物流主業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局,多次實(shí)施并完成了優(yōu)質(zhì)標(biāo)的收購,取得了資質(zhì)齊備的稀缺?;穫}儲資源、運(yùn)力資源和發(fā)展用地。
在化工品倉儲資源方面,永泰運(yùn)在寧波、上海和嘉興、天津等地區(qū)擁有七萬多平方米資質(zhì)齊全、地理位置優(yōu)越的自有化工品倉庫及集裝箱堆場。永泰運(yùn)全資子公司永港物流是配套寧波港口、具有完整的危化品作業(yè)、海關(guān)監(jiān)管作業(yè)、保稅等資質(zhì)的臨港危化品倉儲物流基地,承擔(dān)寧波港的危險品集裝箱疏港、海關(guān)監(jiān)管暫放箱業(yè)務(wù)功能。
2022年10月,永泰運(yùn)通過收購天津瀚諾威,搶占環(huán)渤海地區(qū)稀缺的危化品倉儲資質(zhì)。該標(biāo)的擁有資質(zhì)齊備的甲、乙、丙類危險品倉庫,迅速填補(bǔ)了永泰運(yùn)在環(huán)渤海地區(qū)稀缺的?;穫}儲資源空缺。
值得一提的是,永泰運(yùn)的倉儲資源主要集中在寧波港、上海港、青島港和天津港周邊地區(qū),擁有良好的港口區(qū)位優(yōu)勢,為其提供了龐大的客戶群和充裕的貨源基礎(chǔ),發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
在化工品運(yùn)輸車隊(duì)資源方面,目前永泰運(yùn)在不同基地配有專業(yè)?;愤\(yùn)輸車輛200多輛,配有齊全的營運(yùn)資質(zhì),可配合客戶的出運(yùn)需求、承運(yùn)人船期及碼頭的進(jìn)出港安排,進(jìn)行提箱、還箱、進(jìn)出港等。此外,凱密克作為智能化危化品運(yùn)輸車隊(duì),承擔(dān)了寧波港的危險品集裝箱疏港運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
2023年1月,永泰運(yùn)通過收購寧波甬順安供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“甬順安”)100%股權(quán),進(jìn)一步整合寧波舟山港港區(qū)危險品道路運(yùn)輸運(yùn)力,提升其化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力。
甬順安分別持有浙江千港物流有限公司(以下簡稱“千港物流”)80%股權(quán)、寧波建運(yùn)物流有限公司(以下簡稱“建運(yùn)物流”)60%股權(quán)和寧波迅遠(yuǎn)危險品運(yùn)輸有限公司30%股權(quán)(以下簡稱“寧波迅遠(yuǎn)”)。其中千港物流擁有危險品運(yùn)輸車10輛,建運(yùn)物流擁有危險品運(yùn)輸車輛50輛和普通運(yùn)輸車7輛,寧波迅遠(yuǎn)擁有危險品運(yùn)輸車44輛。
通過一系列并購整合,永泰運(yùn)完成了在寧波、嘉興、上海、青島、天津等國內(nèi)主要化學(xué)品進(jìn)出港口的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局,形成了以長三角地區(qū)為核心基地,覆蓋華東、華北、華中等國內(nèi)主要化工產(chǎn)業(yè)集群的全國性發(fā)展格局,以自主可控的行業(yè)優(yōu)質(zhì)稀缺?;穫}儲、運(yùn)力資源,為客戶提供一站式綜合物流服務(wù),永泰運(yùn)綜合競爭實(shí)力和品牌效應(yīng)不斷增強(qiáng)。
2023年2月,永泰運(yùn)擬通過收購紹興長潤化工有限公司100%股權(quán),新增優(yōu)質(zhì)的外部倉儲資源。標(biāo)的資產(chǎn)系位于杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、面積26,666.00平方米的國有建設(shè)用地使用權(quán)。收購?fù)瓿珊蠼ㄔO(shè)年產(chǎn)8,000噸化學(xué)品復(fù)配分裝及配套儲存項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括2座甲類倉庫,1座復(fù)配包裝車間,1座電石倉庫,1座乙類倉庫、1座丙類倉庫、1座綜合樓。
可見,永泰運(yùn)擁有稀缺的優(yōu)質(zhì)臨港?;穫}儲及運(yùn)輸資源,且通過并購整合持續(xù)強(qiáng)化倉儲及運(yùn)輸資源優(yōu)勢。
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五、管理經(jīng)驗(yàn)豐富屢獲業(yè)內(nèi)獎項(xiàng)肯定,跨境化工物流稀缺標(biāo)的
化工品品種繁多,且大部分為?;?、危險性能各異,對物流的安全性有著高要求,在訂艙、關(guān)務(wù)、出口倉儲、境內(nèi)外運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均與普通貨物有所區(qū)別。
深耕?;肺锪黝I(lǐng)域20年,永泰運(yùn)培養(yǎng)了一批成熟的管理團(tuán)隊(duì),建立了完善的管理機(jī)制和業(yè)務(wù)操作流程,專業(yè)承接多種類別的化工產(chǎn)品,為客戶提供一站式的物流服務(wù)。永泰運(yùn)的管理優(yōu)勢體現(xiàn)在流程管理、安全管理和人才管理方面。
流程管理方面,一站式跨境化工供應(yīng)鏈服務(wù)是根據(jù)客戶需求量身打造的整體服務(wù)方案,可以使客戶從繁瑣的“一對多”物流管理中解放出來,將主要資源聚焦于主營業(yè)務(wù)。永泰運(yùn)根據(jù)多年的操作經(jīng)驗(yàn),形成了一套貫穿業(yè)務(wù)全過程的“接單—客戶需求分析—方案設(shè)計(jì)—服務(wù)資源調(diào)配整合—物流操作—流程跟蹤與實(shí)時反饋”的服務(wù)方案流程。
安全管理方面,永泰運(yùn)自成立以來,始終將安全管理列為經(jīng)營發(fā)展的重中之重,堅(jiān)持“安全第一”的經(jīng)營理念。永泰運(yùn)專門成立了安全發(fā)展中心,負(fù)責(zé)安全管理工作。
人才管理方面,永泰運(yùn)的業(yè)務(wù)模式不同于傳統(tǒng)物流企業(yè),對于專業(yè)型物流人才和復(fù)合型管理人才的需求偏大,為了保持發(fā)展活力,滿足日益增長的業(yè)務(wù)需求,永泰運(yùn)建立了師徒制的人才培養(yǎng)策略,同時為員工提供各方面的培訓(xùn)課程,與員工實(shí)現(xiàn)共同成長。
依托在化工物流領(lǐng)域內(nèi)豐富的管理經(jīng)驗(yàn),永泰運(yùn)獲得了“2019年中國化物流行業(yè)‘金罐獎’安全管理獎”、“2020年中國化工物流行業(yè)‘金罐獎’最具成長性企業(yè)”、“?;肺锪餍袠I(yè)安全管理技術(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)”、“全國危險品物流與運(yùn)輸綜合服務(wù)百強(qiáng)”、“2020年度中國?;肺锪鞴芾韯?chuàng)新企業(yè)”、“2020年度中國?;分腔畚锪骶C合服務(wù)先進(jìn)企業(yè)”、“2020年度中國?;肺锪靼踩芾硐冗M(jìn)企業(yè)”、“中國石油化工品運(yùn)輸和物流品牌服務(wù)商”、“2020年度優(yōu)秀合作車隊(duì)”、“2021年度中國危化品物流行業(yè)智慧物流綜合服務(wù)先進(jìn)企業(yè)”、“2021年4A級物流企業(yè)”稱號等多項(xiàng)榮譽(yù)。
目前,國內(nèi)化工物流業(yè)主要參與者可大致分為三類:中央背景企業(yè)、化工企業(yè)物流子公司、民營第三方物流公司(永泰運(yùn)、密爾克衛(wèi)等)。業(yè)內(nèi)多數(shù)小而散的物流企業(yè)只能提供簡單基礎(chǔ)的貨運(yùn)代理、運(yùn)輸倉儲服務(wù),作業(yè)方式和服務(wù)手段原始單一,產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。
而永泰運(yùn)主要從事化工產(chǎn)品的跨境物流,在個性化、差異化的細(xì)分物流市場,永泰運(yùn)屬于稀缺標(biāo)的。目前,國內(nèi)A股上市公司尚無完全以跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的上市公司。
需要說明的是,現(xiàn)代跨境化工物流行業(yè)具有資產(chǎn)和資質(zhì)壁壘、客戶認(rèn)可度壁壘、信息技術(shù)壁壘、人才壁壘等四大壁壘,永泰運(yùn)作為國內(nèi)跨境化工物流先行者,具備先發(fā)優(yōu)勢。
未來,永泰運(yùn)將積極把握國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的市場機(jī)遇,將“運(yùn)化工”打造成集跨境物流、倉儲配送、交易促成、采購執(zhí)行、分銷執(zhí)行、管理咨詢等多元化服務(wù)功能于一體的化工供應(yīng)鏈平臺,逐步實(shí)現(xiàn)對化工供應(yīng)鏈領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸覆蓋。
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